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顧客メモテンプレート

顧客メモテンプレートについて

【各種設定 > 顧客メモテンプレート】画面では、顧客メモに使用するテンプレートの作成や編集をすることができます。
作成したテンプレートは、【顧客管理 > 顧客管理 > 編集】画面で使用することができます。

顧客メモテンプレートを作成する

顧客メモテンプレートを作成する場合は、画面右上の「新規作成」をクリックしてください。
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「新規作成」をクリックすると、顧客メモテンプレートの作成画面が表示されます。
以下の設定をして「保存」をクリックしてください。
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項目 説明
テンプレート名 テンプレートの名前を設定できます。
テンプレートテキスト テンプレートの内容を設定できます。

顧客メモテンプレートを編集する

顧客メモテンプレートの編集をする場合は、顧客メモテンプレート一覧にて任意の顧客メモテンプレートの「編集」をクリックしてください。
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