顧客メモテンプレート

顧客メモテンプレートについて

【各種設定 > 顧客メモテンプレート】画面では、顧客メモに使用するテンプレートの作成や編集ができます。
作成したテンプレートは、【顧客管理 > 顧客一覧 > 編集】画面にて使用できます。

顧客メモテンプレートを作成する

顧客メモテンプレートを作成する場合は、画面右上の「新規作成」をクリックしてください。

「新規作成」をクリックすると、【顧客メモテンプレート 新規作成】画面が表示されます。
以下の設定をして「登録」をクリックしてください。

顧客メモテンプレートを編集する

顧客メモテンプレートの編集をする場合は、顧客メモテンプレート一覧にて任意の顧客メモテンプレートの編集アイコンをクリックしてください。