顧客一覧

顧客管理について

【顧客管理 > 顧客一覧】画面では、ecforce check上に登録されている顧客の情報が確認できます。

画面について

一覧の項目について

顧客を検索する

画面上部の「絞り込み」をクリックし、「顧客ID」や「キーワード」（顧客番号、名前、メールアドレス、電話番号、LINE ID）などを指定して顧客を検索できます。
任意の検索条件を入力し「絞り込む」をクリックすると、検索結果が一覧に表示されます。

顧客の情報を編集する

顧客の情報を編集する場合は、顧客一覧画面にて任意の顧客の「メニューアイコン > 編集」をクリックしてください。

編集アイコンをクリックすると編集画面が表示されます。

画像を追加する

顧客に紐づけたい画像がある場合は、「フォト」の「＋ 画像を追加」をクリックしてください。

画像のアップロードに成功すると、アップロードした画像のサムネイルが表示されます。
※画像は、登録日順に表示されます。

画像にメモを追加する / 画像を削除する場合は、画像をクリックし、右上のメニューから操作したい内容をクリックしてください。
※削除した画像の復元はできかねますので、ご注意ください。

接客する

接客する場合は、顧客一覧画面にて任意の顧客の「メニューアイコン > 接客する」を、もしくは編集画面の「接客する」をクリックしてください。
※【接客する】画面の詳細については、接客するをご参照ください。

顧客が購入したチケットを編集する

顧客が購入したチケットを編集する場合は、顧客一覧画面にて任意の顧客の「メニューアイコン > チケット一覧」もしくは「メニューアイコン > 定期契約一覧」をクリックしてください。

顧客が購入したチケットを編集する

「メニューアイコン > チケット一覧」をクリックすると、顧客が購入したチケットの一覧が表示されます。
任意のチケットの「メニューアイコン > 編集」をクリックしてください。

「編集」をクリックすると、チケットの編集画面が表示されます。

チケットの名前の下には、「チケット商品」「契約月分の代金請求用商品」「入会金の請求用商品」いずれかのラベルが表示されます。
例えば、「契約月分の代金請求用商品」のラベルのチケットを変更した場合、変更後のチケットに設定されている「契約月分の代金請求用商品」の内容が反映されます。

チケットを変更する

プルダウンから変更後のチケットを選択して「保存」をクリックしてください。
※定期契約のチケット商品を変更した場合、変更後のチケットの定期繰り越しに関する設定を元に、繰り越し回数と有効期限が再計算されます。

有効期限を変更する

チケットの有効期限を変更する場合は「有効期限」の欄をクリックし、カレンダーで日付を選択してください。

▼チケット種別が「回数券」「体験チケット（有料）」「体験チケット（無料）」の場合
有効期限の開始日と終了日を指定できます。無期限とする場合は「無期限」にチェックを入れてください。

▼チケット種別が「定期契約」の場合
有効期限の年月を指定できます。
※ラベル「入会金の請求用商品」のチケットは有効期限を変更できません。

残り回数を変更する

チケットの残り回数を変更する場合は「残り回数」の入力欄に変更後の回数を入力してください。
※ラベル「チケット商品」のチケットを変更した場合、すでに消費している回数を元に、チケットの残り回数が再計算されます。
例）変更前のチケットを2回消費していた場合、変更後のチケットも2回消費された状態になります。

顧客が購入した定期契約を編集する

「メニューアイコン > 定期契約一覧」をクリックすると、顧客が購入した定期契約の一覧が表示されます。
任意の定期契約の「メニューアイコン > 編集」をクリックしてください。

 「編集」をクリックすると、チケットの編集画面が表示されます。
プルダウンから変更後のチケットを選択して「保存」をクリックしてください。

顧客情報の変更履歴を確認する

顧客情報を変更履歴を確認する場合は、顧客一覧画面にて任意の顧客の「メニューアイコン > 変更履歴」をクリックしてください。