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顧客管理について

【顧客管理 > 顧客一覧】画面では、ecforce check上に登録されている顧客の情報が確認できます。

画面について

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一覧の項目について

項目 説明
操作 編集するためのアイコンです。
顧客ID 顧客を一意に特定する管理用のIDです。
入会日 顧客が会員登録をした日時です。
顧客番号 顧客を一意に特定する管理用の番号です。
名前 顧客の名前です。
メールアドレス 顧客のメールアドレスです。
TEL 顧客の電話番号です。
LINE ID 顧客のLINE IDです。

顧客を検索する

画面上部の「絞り込み」をクリックし、「顧客ID」や「キーワード」(顧客番号、名前、メールアドレス、電話番号、LINE ID)などを指定して顧客を検索できます。
任意の検索条件を入力し「絞り込む」をクリックすると、検索結果が一覧に表示されます。
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顧客の情報を編集する

顧客の情報を編集する場合は、編集アイコンをクリックしてください。
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編集アイコンをクリックするとダッシュボード画面が表示されます。
ダッシュボード画面には以下の情報が表示され、顧客情報の編集や顧客メモの編集・作成をすることができます。
・顧客情報
・顧客メモ履歴
・顧客メモ作成
・受注情報
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顧客の情報を編集する場合は、顧客情報の「編集」をクリックしてください。
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「編集」をクリックすると、顧客の編集画面が表示されます。
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顧客メモを新規作成する場合は、顧客メモ作成欄に内容を入力し「保存」をクリックしてください。
※【各種設定 > 顧客メモテンプレート】で作成したテンプレートを使用する場合は、「テンプレート」をクリックしてください。
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